سيتناول هذا المقال أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة والتصنيع في المملكة العربية السعودية، حيث يشكل ركيزة أساسية في خطط التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها والابتعاد عن الاعتماد التقليدي على النفط. يتمحور الاهتمام الاستثماري في هذا القطاع حول تطوير الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات، وصناعات المعادن، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
تمثل هذه المشاريع فرصة كبيرة لتنمية الاقتصاد من خلال خلق وظائف جديدة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات غير النفطية. كما يعزز الاستثمار في القطاع الصناعي قدرة المملكة على المنافسة في الأسواق العالمية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في مجال التصنيع.
هل تطمح ان تستثمر في السعودية ؟
المملكة العربية السعودية بدعم من رؤية 2030، تقدم فرصاً استثمارية متنوعة في القطاع الحيوي مثل الصناعة والتصنيع، دعني أشاركك بعض المشاريع الصناعية التي تطرحها لتبدأ رحلتك الاستثمارية.
1- مصنع سيارات الركاب
مصنع تجميع سيارات الركاب (CKD ثم CBU) للأسواق المحلية وأسواق التصدير حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع : تقريبا 1.6 مليار دولار أمريكي
– قدرة المصنع: 100.000 مركبة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 13.1-16.0٪
– فترة الاسترداد: 9.6-11.8 سنة
– خلق فرص العمل: 13.950+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: تقريبا 1.5 دولار أمريكي مليار بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
2- أشباه الموصلات
تصنيع أشباه الموصلات للسيارات لمصنعي المعدات الأصلية حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 2 مليار دولار أمريكي
– سعة المصنع: 35000 (رقاقة 8 بوصة) شهريًا تقريبا 420.000 سنويًا
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 13.0-15.9٪
– فترة الاسترداد: تقريبا 9.8-12.0 سنة
– خلق فرص العمل: 1930+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: تقريبا 1+ مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
3- مواد الكاثود النشطة
مصنع لإنتاج مادة الكاثود النشطة (CAM) المعتمدة على NCM لبطاريات نواة الليثيوم للسيارات حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 950 مليون دولار أمريكي
– قدرة المصنع: 60.000 طن سنويًا
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 13.6-16.3٪
– فترة الاسترداد: تقريبا 9.2-10.9 سنوات
– خلق فرص العمل: 1.625+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: تقريبا 579 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
4- المحركات الكهربائية
تصنيع المحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم (PMSM) للأسواق المحلية والتصدير حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 200 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك إعادة الاستثمارات)
– قدرة المصنع: 500000 وحدة سنويًا
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 16.2-19.7٪
– فترة الاسترداد: تقريبا 9.9-12.0 سنة
– خلق فرص العمل: تقريبا 1.155 + بحلول عام 2035 (مباشر و غير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: تقريبا 220 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
5- مسبك الألمنيوم
منتجات الألمنيوم المصبوب لتزويد مصنعي المعدات الأصلية للمركبات حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 52 مليون دولار أمريكي
– سعة المصنع: تقريبا 15 ألف طن سنويًا
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 10.2-12.5%
– فترة الاسترداد: تقريبا 5.4-6.7 سنوات
– خلق فرص العمل: 1,250+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي : تقريبا 91 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
6- خلية الوقود للسيارات
مصنع لتصنيع خلايا وقود السيارات الهيدروجينية حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 200 مليون دولار أمريكي
– قدرة المصنع على إنتاج: 50000 خلية وقود سنويًا
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 18.6 إلى 23.1٪
– فترة الاسترداد: تقريبا 7 الى 9 سنوات
– خلق فرص العمل: تقريبا 2700 بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– إجمالي الناتج المحلي التأثير: تقريبا 250 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
7- آلات تشغيل الحجر وآلات القطع
مصنع لإعداد آلات النشر لقاعدة تصنيع الحجر في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: 15.5 مليون دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 80 وحدة في السنة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 1.8% (القيمة الصافية الحالية السالبة) 2
– فترة الاسترداد: 21 سنة
8- آلات النسيج الصناعي
مصنع لإنشاء قاعدة الآلات الكي والمكابس في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: 3 ملايين دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 44000 وحدة في السنة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 8.1% (القيمة الصافية الحالية السالبة) 3
– فترة الاسترداد: 17 سنة
9- آلات تشغيل الخشب
مصنع لإعداد أدوات آلية للعمل في قاعدة تصنيع الأخشاب في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ:
– حجم الاستثمار المتوقع: 24 مليون دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 110,000 آلة صنفرة و 17,000 آلة حفر و 2,500 آلة أخرى لمعالجة الخشب في السنة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 1% (القيمة الصافية الحالية السالبة) 3
– فترة الاسترداد: 21 سنة
10- آلات تشغيل المعادن
مصنع إعداد أدوات آلية لتصنيع المعادن (تثبيت العيينة، والتقويم التلقائي، والطلاء التجريبي) في المملكة العربية السعودية
– حجم الاستثمار المتوقع: 18 مليون دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 250 وحدة في السنة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 1.8% (القيمة الصافية الحالية السالبة) 3
– فترة الاسترداد: 20 سنة
11- الزجاج
مصنع لتصنيع زجاج السيارات (المصفح و المقسى) للسوق المحلي
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 78 مليون دولار أمريكي
– سعة المصنع: تقريبا 250 ألف سيارة / سنة (تشمل مجموعات السيارات الزجاج الأمامي وفتحات السقف والألواح الخلفية والألواح الجانبية)
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 9.2-11.3٪
– فترة الاسترداد: تقريبا 9.7-11.9 سنة
– خلق فرص العمل: أكثر من 200 بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: تقريبا 37 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
12- أنظمة المكابح
تصنيع أقراص المكابح والمكونات لمصنعي المعدات الأصلية وما بعد البيع
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 40 مليون دولار أمريكي
– سعة المصنع: ماسك الفرامل 1.5 مليون وحدة، وسادات الفرامل 3.5 مليون وحدة و قرص الفرامل 2 مليون وحدة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 9.6-14.8%
– فترة السداد: تقريبا 10.8-11.0 سنة
– الوظيفة الإنشاء: أكثر من 700 بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: أكثر من 60 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
13- آلات النسيج
إنشاء قاعدة لتصنيع آلات النسيج في المملكة العربية السعودية
– حجم الاستثمار: 8 مليون دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 54 وحدة في السنة
– معدل العائد الداخلي: 2.2%
– فترة الاسترداد: 18 سنة
14- عجلات ألمنيوم
مصنع تصنيع عجلات الألمنيوم (المصبوب والمشكل) للسوق المحلي والصادرات (بما في ذلك ما بعد البيع)
– حجم الاستثمار المتوقع: تقريبا 159 مليون دولار أمريكي
– سعة المصنع: تقريبا 2 م عجلات / سنة – 50٪ لمصنعي المعدات الأصلية
– الطلب: 50٪ لطلب ما بعد البيع
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 12.4-15.1٪
– فترة الاسترداد: 9.9-12.0 سنة
– خلق فرص العمل : 2,700+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: تقريبا 153 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
15- شبكة الأسلاك
تصنيع أسلاك الجهد المنخفض والجهد العالي للسوق المحلي والتصدير
– حجم الاستثمار المتوقع: يبلغ تقريبا 33 م2 دولارًا أمريكيًا
– سعة المصنع: تقريبا 438 م أسلاك / سنة – 80٪ لـ الجهد المنخفض و 20٪ لأحزمة الأسلاك ذات الجهد العالي
– معدل العائد الداخلي المتوقع: تقريبا 17.8-21.8٪
– فترة الاسترداد: تقريبا 8.7 -10.6 سنوات
– خلق فرص العمل: 3,650+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: تقريبا 224 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
16- الرافعات الصناعية
إنشاء منشأة للتجميع المحلي للرافعات التي يمكن أن تدعم صناعة المعدات الصناعية والمعادن والتعدين وغيرها من الصناعات الثقيلة.
– حجم الاستثمار المتوقع: 6 إلى 10 ملايين مليون دولار امريكي
– سعة المصنع: 1600 إلى 1800 وحدة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 11.3%
– فترة الاسترداد: 9-12 سنة
– خلق فرص العمل: 60 إلي 80
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: 7 ملايين دولار أمريكي
17- آلات تجميع المصابيح الكهربائية والصمامات
مصنع لإعداد آلات لتجميع قاعدة تصنيع المصابيح الكهربائية والصمامات في المملكة العربية السعودية
– حجم الاستثمار المتوقع: 1 مليون دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 15 وحدة في السنة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 17%
– فترة الاسترداد: 14 سنة
18- آلات تصنيع الألواح والاسطوانات
إنشاء مصنع آلات لصنع ألواح الطباعة أو الأسطوانات أو مكونات الطباعة الأخرى في المملكة العربية السعودية
– حجم الاستثمار المتوقع: 3.2 مليون دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 40 وحدة في السنة
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 1.4% (القيمة الصافية الحالية السالبة) 3
– فترة الاسترداد: 21 سنة
19- محاملات (بيرنق)
مصنع تصنيع محامل السيارات (المحامل الكروية والأسطوانية) للسوق المحلية والصادرات
– حجم الاستثمار المتوقع: ~30 م2 دولار أمريكي
– سعة المصنع: ~5.8 م محامل/سنة – محامل كروية للعجلات
– محامل كروية أخرى (باستثناء العجلات)
– محامل أسطوانية (باستثناء العجلات)
– معدل العائد الداخلي المتوقع: ~11.7-14.3%
– فترة الاسترداد: ~9.8-11.9 سنة
– خلق فرص العمل: 350+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: ~30 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
20- آلات معالجة الألبان وتصنيع الحليب
مصنع لإنشاء قاعدة لتصنيع آلات الحليب في المملكة العربية السعودية
– حجم الاستثمار: 1.1 مليون دولار أمريكي
– طاقة الإنتاجية للمصنع: 7300 وحدة في السنة
– معدل العائد الداخلي: 6.2% (القيمة الصافية الحالية السالبة)
– فترة الاسترداد: 21 سنة
21- الإطارات
مصنع لتصنيع إطارات ما بعد البيع (اطارات سيارات الركاب والإطارات للشاحنات والحافلات والإطارات المطاطية) للأسواق المحلية وأسواق التصدير
– حجم الاستثمار المتوقع: ~0.6 مليار دولار أمريكي
– سعة المصنع: 5 ملايين ICE PCR (قطري لسيارات الركاب)
– الإطارات: 1 مليون ICE TBR (الشاحنات والحافلات والشعاعي)
– معدل العائد الداخلي المتوقع: 10.6%-13.5%
– فترة الاسترداد: 10.6 – 10.9 سنوات
– خلق فرص العمل: أكثر من 1,820 بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: ~235 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
22- الأجهزة الإلكترونية
مكونات إلكترونيات الطاقة للسيارات, شاحن داخلي وعاكس ومحول لمصنعي المعدات الأصلية للسيارات الكهربائية
– حجم الاستثمار المتوقع: ~ 60 مليون دولار أمريكي
– سعة المصنع: ~ 250 ألف وحدة لكل من الشاحن والمحول
– معدل العائد الداخلي المتوقع: ~ 17.8-21.8٪
– فترة الاسترداد: ~ 7.9-9.7 سنة
– خلق فرص العمل: 110+ بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر) )
– تأثير الناتج المحلي الإجمالي: ما يزيد عن 71 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
23- تشكيل أجزاء السيارات
مصنع لتصنيع تشكيل أجزاء السيارات (أجزاء التشكيل المتوسطة والصغيرة)
– حجم الاستثمار المتوقع: ~ 145 مليون دولار أمريكي
– قدرة المصنع: ~ 50 ألف طن قدرة الختم سنويًا
– معدل العائد الداخلي المتوقع: ~ 9.9-12.1٪
– فترة الاسترداد: ~ 9.8-11.9 سنة
– خلق فرص العمل: + 1,200 بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
– الناتج المحلي الإجمالي التأثير: ~110+ مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 (مباشر وغير مباشر)
24- تصنيع أنابيب التثقيل
تتمثل الفرصة في تطوير سلسلة القيمة لإنتاج أنابيب التثقيل الحلزونية والملساء لخدمة قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
– ازداد الطلب الإجمالي على أنابيب التثقيل: حيث يقدر بنحو 5000 وحدة، بقيمة 12 مليون دولار أمريكي في عام 2017.
– ونظراً لنمو عمليات الحفر البري واستكمال الآبار لتحقيق أهداف الإنتاج لعام 2025، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على أنابيب التثقيل: بمعدل نمو سنوي يصل إلى ~ 7،300 وحدة بقيمة 18 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
تتم تلبية طلب المملكة العربية السعودية لأنابيب التثقيل، من خلال استيرادها، مما يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين لتوطين الإنتاج، بالإضافة إلى الطلب المتزايد في السوق ، تتمتع المملكة بقاعدة تكلفة جذابة، بما في ذلك:
25- تصنيع التروس
تتضمن هذه الفرصة تطوير سلسلة القيمة لإنتاج التروس للأجهزة الصناعية؛ لخدمة سوق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
– ازداد الطلب الإجمالي على التروس الصناعية في المملكة بنحو 97 مليون دولار أمريكي في عام 2017. -ونظرًا لوجود العديد من شركات تصنيع النفط والغاز في المملكة، فمن المتوقع أن يزداد حجم السوق بمعدل نمو سنوي يبلغ 3٪ ليصل إلى 121 مليون دولار بحلول عام 2025.
– يتمتع المستثمرون في المملكة العربية السعودية بفرصة الاستفادة من السوق الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع وجود العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنشئ مصانع للتعدين والإنتاج ، فقد تزايد الطلب على المعدات في المنطقة، وكذلك من المتوقع أن يستمر في الزيادة من 106 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 151 مليون دولار بحلول عام 2025.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الفرصة في إنشاء مرافق تصنيع للتروس الصناعية
26- تصنيع مانعات التسرب الميكانيكية للمعدات الصناعية
تتضمن الفرصة تطوير سلسلة القيمة لإنتاج مانعات التسرب الميكانيكية للمعدات الصناعية؛ لخدمة السوق السعودي، وسوق دول مجلس التعاون الخليجي.
– ازداد الطلب الإجمالي على مانعات التسرب الميكانيكية في المملكة، بنحو 19000 وحدة في عام 2017،
– ونظرًا لمشاريع الطاقة القادمة من قبل أرامكو السعودية ، والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.1٪ ليصل إلى 30،300 وحدة بحلول عام 2025.
– وحاليا ، يتم تلبية طلب المملكة على مانعات التسرب الميكانيكية محلياً. ومع ذلك ، تتم معالجة الـ 30٪ المتبقية من خلال الواردات، مما يعني توفير فرصة كبيرة للمستثمرين لتوطين الإنتاج..
– يتمتع المستثمرون في المملكة العربية السعودية بفرصة الاستفادة من السوق الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتوقع مع تزايد الطلب في المنطقة على مانعات التسرب الميكانيكية عالية الجودة المستخدمة في مشاريع النفط والغاز والمياه ومياه الصرف الصحي الطاقة أن يرتفع الطلب في بقية دول مجلس التعاون الخليجي من 29000 وحدة في عام 2017 إلى 45000 وحدة بحلول عام 2025.
– بالإضافة إلى الطلب المتزايد في السوق ، تتمتع المملكة بتكاليف تنافسية للمواد والعمالة واللوجيستيات وتوفيرالتمويل والحوافز للمستثمرين
تركز هذه الفرصة على إنشاء منشأة لتصنيع مانعات التسرب الميكانيكية للمعدات الصناعية
27- تصنيع المحامل للمعدات الصناعية
تتضمن هذه الفرصة تطوير سلسلة القيمة لإنتاج محامل المعدات الصناعية؛ لخدمة المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
– ازداد الطلب الإجمالي على المحامل في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.55 مليون وحدة في عام 2016، مع مليون وحدة إضافية من الطلب غير المباشر،
– ونظرًا للاستثمار في الآلات الثقيلة والتقدم التكنولوجي في المواد خفيفة الوزن للمنتجات عالية الأداء، فمن المتوقع أن يزداد الطلب بمعدل نمو سنوي يصل إلى 3٪ ليصل إلى 2.2 مليون وحدة بحلول عام 2025.
– ويتم حاليا تلبية الطلب في المملكة على محامل المعدات الصناعية من خلال استيرادها ، مما يتيح فرصة كبيرة للمستثمرين لتوطين الإنتاج.
– يتمتع المستثمرون بالمملكة العربية السعودية بفرصة الاستفادة من السوق الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تزداد من 0.8 مليون وحدة في عام 2016 إلى 1.2 مليون وحدة بحلول عام 2025.
– بالإضافة إلى الطلب المتزايد على السوق ، تمتلك المملكة العربية السعودية قاعدة جذابة لتكلفة المواد والعمالة والخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل والحوافز للمستثمرين.
تركز هذه الفرصة على إنشاء منشأة لتصنيع المحامل للمعدات الصناعية.
تمهد لك شركة التقنية طريق الإستثمار الصحيح، حيث نقوم بدراسة وتنفيذ المشروع بداية من دراسة الفكرة والعمل على تطويرها بعمل تحليل شامل للسوق المستهدف ومعرفة متطلباته، وتحديد الأرض المناسبة وتوريد وتشغيل أنسب خط إنتاج للمشروع بالإضافة الى توفير العمالة اللازمة له حتى تسليم المشروع جاهز لك على التشغيل بناءا على دراسة جدوى مفصلة وخطة عمل كاملة
شركة التقنية تقدم لك خدمات استشارات اقتصادية ومالية مبنية على خبرة وتفكير استراتيجي تهدف إلى تحسين آداء شركتك وتحقيق أهدافك المالية بكفاءة، تتمثل في
– عمل دراسات جدوى مُفصلة
– فتح أسواق جديدة محلية
– فتح أسواق خارجية
– عرض ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة
– عرض فرص الاستثمار بدول أخرى
– وضع خطط الإستراتيجية لتطوير المؤسسة
– تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والتسويقية
– توفير أنسب خطوط الإنتاج الأوروبية (جدید ومستعمل) بناءا على دراسة جدوى فنية مما يمنحك الفرصة للبدء على الفور
– خدمة تنفيذ وتسليم المشروع لك جاھز على التشغيل
– بجانب الى أننا نقوم بإعادة هيكلة الشركات القائمة في حالة مرورها بأي أزمات أو خسائر
نعمل دائما من أجل توفير كافة المعلومات والخدمات الاستشارية، الإدارية و التنفیذیة للمستثمرين
انضم لقناة التقنية على الواتساب ليصلك أحدث الأخبار الاستثمارية
لتحديد موعد مع أحد استشاريين الشركة برجاء التسجيل هنا تواصل معنا الآن
مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024 مستهدفات الحكومة السعودية في عام 2024,حسب
10% زيادة فى الصادرات إلى أفريقيا لتسجل 2.07 مليار دولار طبقا لوزارة
الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية
مشروع مصنع متخصص في إنتاج الأسلاك المجلفنة Galvanized Wire Rod مميزات المشروع:-
10 دقائق فقط للحصول على الرخصة الذهبية أُطلقت المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية
أفضل شركة دراسة جدوى في الرياض؟ إذا كنت تبحث عن أفضل شركة
