Study of Investment Opportunities and Their Evaluationدراسة الفرص الاستثمارية وتقييمها
It relies on the fundamental pillars upon which feasibility studies are built. The importance of a feasibility study is that it enables you to create a plan that is ready for the implementation of the project by accurately forecasting the project’s future and its potential for success. We often see many projects that were implemented without prior planning, which led to their failure and financial loss. This is where the importance of conducting a feasibility study becomes clear.تعتمد على الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها أهمية دراسة الجدوى هي أنها تمكنك من وضع خطة تقبل البدء في تنفيذ المشروع، وذلك للتوقع الدقيق لمستقبل المشروع ومدى نجاحه، حيث كثيرا ما نرى مشاريع عديدة تم تنفيذها دون تخطيط مسبق لها مما أدى إلى فشل وخسارة المشروع، ومن هنا تأتي أهمية عمل دراسة الجدوى
The executive summary of the feasibility study includes information about the project, its location, competitive advantages, products and services, market indicators, financial and technical indicators, and the investment decision for the project.الملخص التنفيذي لدراسة الجدوى يشتمل على معلومات عن المشروع وموقعه والمزايا التنافسية والمنتجات والخدمات ومؤشرات السوق ومؤشرات الدراسة المالية والفنية والقرار الاستثماري للمشروع
The general study focuses on analyzing the project in terms of defining the product or service and conducting a detailed study of the products or services in terms of their characteristics and importance. It also explains the reasons for choosing the project and its concept.تختص الدراسة العامة بدراسة المشروع من ناحية التعريف بالمنتج أو الخدمة وعمل دراسة تفصيلية للمنتجات أوالخدمات من حيث الخصائص والأهمية كما يتم بها توضيح الأسباب لاختيار المشروع وفكرته
Al-tiqnea
The market study aims to collect the necessary data about consumers’ needs and desires (consumer trends and preferences), as well as any other information that may help business owners reach their target audience more effectively and provide the products or services they are looking for. This, in turn, leads to increased sales and revenues for those businesses. Market analysis helps identify and define the target customers who are willing to purchase the products and services offered by the project, in addition to determining the size of the target market, estimating the expected demand and supply for the product to be produced, identifying the market gap, and determining the project’s expected market share. The study also includes analyzing both direct and indirect competitors, as well as evaluating the project through an internal and external environmental assessment by identifying: (strengths – weaknesses – opportunities – threats) It also includes analyzing the project's competitiveness in the market to determine the strength and weakness of the industry, identify substitute products, assess the availability of suppliers, the number of competitors, the size of customers in the market, and the likelihood of new competitors entering the industry. Through this study, extensive insights are obtained to understand the overall market landscape, enabling the development of an effective marketing plan that targets the market efficiently and allows the project not only to compete — but to outperform competitors.تهدف إلى جمع البيانات اللازمة عن احتياجات ورغبات المستهلكين (توجهات أو تفضيلات المستهلكين) وأي بيانات أخرى عنهم قد تُساعد أصحاب الشركات والمؤسسات في تسهيل الوصول إليهم لتوفير تلك الاحتياجات والرغبات التي يبحثون عنها، وبالتالي يترتب على ذلك ارتفاع المبيعات و الإيرادات لأصحاب تلك الشركات والمؤسسات تساعد دراسة السوق على معرفة وتحديد العملاء المستهدفين الراغبين في شراء المنتجات والخدمات التي يقدمها المشروع محل الدراسة بالإضافة إلي تحديد حجم السوق المستهدف و تقدير حجم الطلب والعرض المتوقع من المنتج المراد إنتاجه وتحديد حجم الفجوة السوقية ونسبة حصة المشروع من السوق كما يتم دراسة المنافسين المباشرين وغير المباشرين بالإضافة إلى تحليل المشروع من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية وذلك من خلال تحديد (نقاط القوة – نقاط الضعف – الفرص – التحديات) وتحليل التنافسية بالسوق للمشروع لتحديد مدى قوة وضعف الصناعة وتحديد المنتجات البديلة وتوافر الموردين وتعددية المنافسين وحجم العملاء بالسوق وتوقع دخول منافسين جدد للسوق. ومن خلال هذه الدراسة يتم التوصل إلى العديد من المعلومات التي تساعد على معرفة حالة السوق ككل، والتي من خلالها يمكن وضع خطة تسويقية يتم بها استهداف هذا السوق والعمل على المنافسة - بل والتفوق على المنافسين
The administrative and organizational study focuses on defining the organizational structure of the factory’s workforce based on the needs of each project. It also identifies the required competencies and provides a description of the internal systems and operational procedures necessary for running the business. Additionally, it includes analyzing the number of workers (direct and indirect labor), estimating their salaries and allowances based on prevailing market rates, and considering these elements throughout the project’s lifespan.تهتم دراسة الجدوى الإدارية والتنظيمية بتوضيح الهيكل التنظيمي للعاملين فى المصنع على أساس احتياج كل مشروع كما تحدد الكفاءات المطلوبة وعمل وصف للنظم و الإجراءات الداخلية والنظامية لممارسة الأعمال ونظم التشغيل للمشروع ،وتحليل اعداد العمالة (المباشرة – غير المباشرة) وتقدير رواتبهم والبدلات الممنوحة لهم على أساس ما هو متداول في السوق وخلال فترة عُمر المشروع
The legal study involves identifying the necessary permits and ensuring they are obtained in a manner suitable for the nature of the project. This step is essential to avoid legal violations, taxes, or other compliance issues. The study analyzes the proposed project from a legal perspective, ensuring that all aspects of the project do not conflict with existing laws and regulations. It also outlines the requirements and licenses needed for establishing and operating the project, attaching relevant documents where applicable (and stating whether the project has obtained these licenses or not). These licenses may include: Industrial licenses Environmental permits (specifying the category under which the project is classified) Building permitsتحديد التراخيص القانونية والعمل على تنفيذها بالشكل المناسب للمشروع، وترجع أهمية القيام بها من أجل تجنب المخالفات القانونية والضرائب وغيرها من الجوانب، حيث تعمل على تحليل ّ المشروع المقترح من وجهة نظر قانونية ، والتأكد من أن كافة جوانب المشروع المقترح لا تتعارض مع التشريعات القانونية، ويتم توضيح الاشتراطات و التراخيص المطلوبة لإنشاء وتنفيذ المشروع محل الدراسة وارفاق المستندات الخاصة بها إن وجدت (و يتم ذكر إذا كان المشروع قد حصل ام لا على هذه التراخيص ) ومن هذه التراخيص (التراخيص الصناعية - التراخيص البيئية مع ذكر من اي قائمة يصنف المشروع ـ تراخيص البناء)
This part involves identifying risks that may lead to project failure or cause human, material, or reputational losses. Risk management is defined as the administrative activity aimed at controlling risks and reducing them to acceptable levels. More specifically, it is the process of identifying risks that the project may face, measuring them, controlling them, and minimizing their impact.تعني دراسة المخاطر التي قد تؤدي إلى فشل المشروع، أو تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية أو دراسة المخاطر وعوامل نجاح المشروع، تعرف إدارة المخاطر على أنها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم معنوية، وفي ضوء هذا ت بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة، وبشكل أدق هي عملية تحديد المخاطر التي تواجه المشروع، وقياسها والسيطرة عليها وتخفيضها
The environmental feasibility study focuses on assessing the project’s impact—especially in its early stages—on the environment and individuals. It identifies environmental issues and concerns that the project may cause and that must be considered, and addresses all anticipated concerns to prevent environmental harm by implementing appropriate safety measures. After completing the environmental analysis and assessing the potential environmental risks associated with the project, the study concludes with an environmental evaluation that outlines the plans and procedures the project owner must follow to ensure the project is implemented properly.تهتم دراسة الجدوى البيئية بدراسة مدى تأثير المشروع وخاصة في المراحل الأولى على البيئة والأفراد، وتحديد القضايا والمخاوف البيئية التي يمكن أن يسببها المشروع و التي يجب أخذها في الاعتبار ، ومعالجة كافة المخاوف المتوقعة لمنع إلحاق الضرر بالبيئة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة لحماية البيئة ، وبعد الانتهاء من التحليل البيئى ودراسة المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها البيئة بسبب المشروع يتم التوصل إلى استنتاج التحليل البيئي الذي يتضمن على الخطط والإجراءات التى يجب ان يتبعها صاحب المشروع ليتم على اكمل وجه
The financial feasibility study determines all the financial requirements needed to establish and operate the project. It includes estimating the expected capital requirements and identifying funding sources or the proposed financing structure—whether internal or external financing such as credit facilities or loans, and if loans are used, whether they are long-term or short-term. The study also evaluates the project’s profitability and its ability to achieve the expected return by preparing the financial statements necessary for accurate financial assessment.دراسة الجدوى المالية هي التي تحدد جميع احتياجات المشروع من النواحي المالية وذلك لإنشاء وتشغيل المشروع، حيث تشمل حجم رأس المال المتوقع للمشروع ومصادر التمويل أو هيكل التمويل المقترح للمشروع سواء كان تمويل داخلي أو خارجي كالتسهيلات الإئتمانية أو القروض، وإن كانت .قروض هل هي طويلة الأجل أم قصيرة الأجل كما أنه يتم قياس مدى ربحية المشروع والقدرة علي تحقيق العائد المتوقع؛ حيث يتم إعداد القوائم المالية للمشروع حتى يتم القياس بشكل دقيق وتشمل
Through these statements, the production capacity, required expenses, and revenues are calculated. The study also includes preparing the pre-operating costs (administrative and general expenses, marketing and advertising costs, utilities and services, etc.) as well as the operating costs during the project. It further identifies the required labor costs, product costs, and raw material costs. Additionally, key financial performance indicators are analyzed, such as determining the payback period, return on investment (ROI), break-even analysis, and many other metrics and analyses that help the investor make the right investment decision.ومن خلال هذة القوائم يتم حساب الطاقة الإنتاجية وحساب المصروفات اللازمة والإيرادات، وإعداد التكاليف اللازمة قبل فترة التشغيل (تكاليف ادارية و عمومية, تكاليف دعاية و اعلان, تكاليف المرافق و الخدمات......). والتكاليف اللازمة خلال المشروع، أيضا تحديد تكاليف العمالة اللازمة وتكاليف المنتجات والمواد الخام، كما يتم تحليل مؤشرات الأداء المالي الرئيسية، مثل تحديد فترة الإسترداد، ومعدل العائد على الإستثمار، وتحليل نقطة التعادل، والعديد من المقاييس والتحليلات الأخرى لمساعدة المستثمر في أخذ القرار الإستثماري الصحيح
